

Stewie devient véritablement amoureux de sa mère lorsque cette dernière réussit à sauver la vie de Rupert. Mais Lois n'est pas enchanté par le nouvel état d'esprit de son fils qui devient pour le moins envahissant. De son côté, Peter pense avoir été violé par son médecin alors que ce dernier voulait simplement effectuer un examen de la prostate.



La mère de Peter divorce et commence à entretenir une relation avec Tom Tucker, le présentateur du journal télévisé. Peter va alors devenir particulièrement proche de nouveau beau-père, laissant tomber ses propres enfants. Dans le même temps, Brian présente une émission à la radio dans laquelle Stewie ne va pas tarder à ajouter son grain de sel...



Après que Peter ait utilisé l'argent de Meg pour s'acheter un tank, elle obtient un travail dans le nouveau supermarché de Quahog. Stewie et Brian se lancent alors dans une campagne contre ce supermarché qui menace l'ensemble des petits commerces environnants.


L'armée essaie de recruter de nouveaux soldats à l'école de Chris, ce qui va complètement révolter Brian. Malheureusement pour lui, Stewie va l'engager de force.


Lorsque Peter se blesse la main, il demande à Lois si elle peut lui donner un coup de main au boulot. Entre-temps, Stewie découvre que Brian fréquente une jeune fille très séduisante, mais stupide.


Stewie perd sa première dent de lait et rêve déjà de faire la peau à la petite sourie. Pendant ce temps, Lois s'improvise professeur d'éducation sexuel



Stewie apprend qu'Olivia, son ancienne compagne de théâtre, est de retour en ville. Il va à sa rencontre mais Olivia lui dit qu'il n'est pas assez mûr pour qu'ils entretiennent de nouveau une relation. Stewie décide alors de s'engager et ils s'installent ensemble.



Meg n'arrive pas à trouver une personne pour l'accompagner au bal de promo. Menaçant de se tuer devant Brian, ce dernier accepte finalement de venir avec elle. Mais Meg va rapidement s'attacher à Brian et devenir complètement folle de lui. Dans le même temps, Peter, Clevelant et Quagmire rejoignent la police mais c'est loin d'être une réussite.



Alors que les Griffin font un vide-grenier, Brian vend accidentellement l'ours en peluche de Stewie, Rupert. Stewie, très fâché, demande à Brian de l'aider à le retrouver. De son côté, Peter effectue une cascade en voiture pour le moins dangereuse et perd son permis de conduire: Meg devient alors son propre chaufeur.



Peter et Lois organisent une fête pour l'anniversaire de Meg. A cette occasion, Peter se met en scène dans un numéro de clown cycliste mais lors d'une cascade, il tue accidentellement son père, Francis ...



Chris est concurrencé dans son activité de livreur de journaux par un autre garçon. Il va s'expliquer avec lui mais il se révèle que son adversaire est une véritable brute. Chris décide alors de faire appel à son père qui va lui-même tabasser l'autre garçon! En faisant cela, il se rend compte qu'il adore faire du mal aux autres et va se transformer en une brute. Dans le même temps, Stewie sort sans crème solaire et se retrouve avec des coups de soleil. Il apprécie particulièrement son teint bronzé...



Peter a décidé d'adopter l'attitude des "redneck". Pour cela, il colle notamment un gros autocollant sur la vitre arrière de sa voiture exprimant son opinion à propos de divers sujets. Cependant, en reculant, il va casser la voiture de Quagmire. Pour se faire pardonner, il emmène Quagmire à son travail à l'aéroport. Dans ce lieu, Peter décide de voler de l'essence, ce qui va causer un désastre qui va entraîner le licensiement de Quagmire...



Bill Clinton tombe en panne devant les Griffin, Peter lui propose de l'aider et ils deviennent alors amis. Ils commencent à passer beaucoup de temps ensemble et Lois pense que Bill a une mauvaise influence sur Peter. Mais quand elle va demander à Bill de cesser de voir Peter, ils ont alors une relation sexuelle! Peter va tomber sur eux et va demander réparation...



Les Griffin ouvrent leur propre restaurant mais ont bien du mal à attirer des clients. Joe décide alors de les aider et arrive à convaincre ses amis handicapés de venir dans le restaurant des Griffin. Peter ne supporte pas que seuls des gens handicapés fréquentent son établissement...



Lois devient la nouvelle joueuse d'orgue à l'Eglise. La famille se décide alors à aller de nouveau à la messe le dimanche midi. Après être devenu malade en mangeant l'hostie, les gens le considèrent comme étant possédé par le diable! La famille prend la fuite et s'installe au Texas dans la maison de la cousine de Lois.



Après avoir été renvoyé de son école, Chris est placé dans un pensionnat que son grand-père Carter avait fréquenté. Mais ce genre d'établissement ne semble pas tout à fait convenir à Chris.



Lois pose sa candidature au poste de maire de Quahog. Pour devenir la favorite, elle n'hésite pas à mettre ses propres convictions en sourdine. Une fois au pouvoir, elle se laisse corrompre afin de s'acheter des choses très chères. Pendant ce temps, Peter est fier d'être devenue "la première dame" de Quahog, avec tous les avantages que cela comporte.



Peter rencontre la mort et s'arrange pour retourner dans le passé quand il avait 18 ans. Là, il va commettre quelques erreurs qui vont modifier le présent.

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