3.1 Le bouledrogue
Joe propose à Brian d'intégrer la police, remarquant qu'il a un sacré nez. Il va alors permettre le démantèlement de nombreux traffics de drogue mais rapidement, lui même, va sombrer dans l'enfer de la drogue...
3.2 Le bouge et le noir
Brian décide de quitter la maison à la fin de l'épisode précedent. Il s'embarque alors à Hollywood pour réaliser son rêve: devenir scénariste de films. Mais tout ne va pas fonctionner comme il le désirait...
3.3 Pas de fumée sans vieux
L'usine des Jouets des Joyeux Veinards dans laquelle Peter travaille est racheté par une compagnie de cigarettes qui veut à travers des jouets incité les enfants à fumer...
3.4 A nous les petits anglais
Après qu'un ouragan ait ravagé Quahog, le bar dans lequel se rejoignaient régulièrement Peter et ses amis (Cleveland, Joe et Qugamire) est détruit et remplaçé par un pub anglais, ce qui déplait fortement aux quatre compères.
3.5 La rançon de la poire
Peter est dépité lorsqu'il se rencontre que son fils, Chris, a un plus gros pénis que le sien alors que jusqu'à présent, il le battait dans tous les domaines!
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