

Peter et Lois vont ensemble aller supporter Carole, la soeur de Lois, pour son accouchement, son mari l'ayant récemment quitté. Revenant chez eux, Peter et Lois décident d'avoir un nouvel enfant mais c'est sans compter sur Stewie qui va tout faire pour empêcher cela et ainsi rester le petit de la famille.



Chris étant poursuivi par un malfaiteur, la famille Griffin est obligé de déménager dans le Sud. Ils vont alors habiter une maison minable dans un tout petit village où même Meg parait cool aux yeux des autres élèves!



Alors que Brian rejoint les Griffin chez les parents de Lois (les Pewterschmidits), il s'excite et se lâche sur la chienne de la famille, Brise de Mer! Cette dernière va alors devenir enceinte mais le père de Lois refuse que Brian la revoit...



Chris décide d'adopter un style hiphop en accord avec la tendance du moment mais cela ne plait pas à Peter qui va apprendre à son fils ses racines irlandaises. Alors qu'ils regardent leur arbre généalogique, Peter découvre qu'il a un ancêtre noir. Chamboulé par cette nouvelle, Peter décide d'intégrer la communauté afro-américaine de Quahog.



Joe a pour la première fois de sa vie failli à sa mission de policier en laissant s'échapper à un voleur. Il déprime et Peter pour lui remonter le moral le fait participer à une compétition d'athlétisme pour handicapés



Le noël des Griffin est complètement gâché après que Peter ait offert les cadeaux à des orphelins alors qu'ils étaient pour la famille et que Brian ait mit le feu à la maison... De son côté, Stewie croit que le père noël observe en permanence tous les enfants!



Brian déprime et cherche une petite amie. Arrêté au volan en train de ramener Peter et ses amis, il est condamné à des travaux d'intêret publics : il va s'occuper d'une vieille dame grincheuse...



Stewie se découvrant un don pour la comédie musicale rejoint une troupe d'acteurs. Il a beaucoup de succès notamment grâce à son numéro avec Olivia mais leurs relations hors-scène sont très mauvaises...



Lois en a marre de ne même plus prendre un café avec un copain sans que Peter disjonte par jalousie. Ils décident de voir un psychologue. Pendant ce temps, Stewie et Brian sont incapables de se séparer car de la glue collent leur deux mains.



Stewie est absorbé par le feuilleton " La réserve de la ferme joyeuse ", et part sans prévenir à Londres vivre avec les enfants de la série. Quand Brian le retrouve, ils sont tous les deux dans un avion partant pour le Moyen Orient... Pendant ce temps, Lois et Peter assistent à un concert de Kiss.
