3.1 Le bouledrogue
Joe propose à Brian d'intégrer la police, remarquant qu'il a un sacré nez. Il va alors permettre le démantèlement de nombreux traffics de drogue mais rapidement, lui même, va sombrer dans l'enfer de la drogue...
3.2 Le bouge et le noir
Brian décide de quitter la maison à la fin de l'épisode précedent. Il s'embarque alors à Hollywood pour réaliser son rêve: devenir scénariste de films. Mais tout ne va pas fonctionner comme il le désirait...
3.3 Pas de fumée sans vieux
L'usine des Jouets des Joyeux Veinards dans laquelle Peter travaille est racheté par une compagnie de cigarettes qui veut à travers des jouets incité les enfants à fumer...
3.4 A nous les petits anglais
Après qu'un ouragan ait ravagé Quahog, le bar dans lequel se rejoignaient régulièrement Peter et ses amis (Cleveland, Joe et Qugamire) est détruit et remplaçé par un pub anglais, ce qui déplait fortement aux quatre compères.
3.5 La rançon de la poire
Peter est dépité lorsqu'il se rencontre que son fils, Chris, a un plus gros pénis que le sien alors que jusqu'à présent, il le battait dans tous les domaines!
3.6 La mort râle
Alors que c'est l'anniversaire de mariage de Peter et Lois, Peter décide de faire faux bond à sa femme en lui faisant faire un jeu de pistes ne rimant à rien tandis qu'il fait du golf avec ses amis. La mort va alors venir le voir pour lui faire comprendre qu'il est train de ruiner son mariage.
3.7 Larmes fatales
Les Griffin sont en compagnie de leurs voisins au lac de Quahog. Soudain, les new-yorkais en vacances débarquent et la ville est en pagaille. Dans le même temps, Lois devient une championne de tae-jitsu et va d'ailleurs utilisé ses compétences pour chasser les touristes new-yorkais...
3.8 Haro sur le bidon
Meg est amoureuse du présentateur vedette de Quahog 5, la chaine de télévision locale. Alors que les présentateurs font une annonce pour un stage, Meg fonce sur l'occasion et va se présenter. Elle est alors engagée mais malheureusement pour elle avec Neil Goldman, le plus moche du lycée.
3.9 Mes rames et mes vieux
Alors qu'il est invité chez les Griffin, Mr Weed, le patron de Peter meurt étouffé. L'entreprise ferme et Peter profite de cette occasion pour réaliser son rêve: participer à une joute médievale.
3.10 Un poisson nommé Peter
Peter décide de devenir un pêcheur professionnel. Mais pour financer son bateau, il fait appel à une banque qui lui prête 50000 dollars mais ne pouvant les rembourser, un huissier vient lui prendre sa maison... Pendant ce temps, Lois et Meg sont partie fêter Springbreak en Floride.
