7.1 Amours noires
Quand Brian rencontre Carolyn, la fille de ses rêves, il décide de suivre les conseils de Stewie et d'y aller doucement. Mais cela rend Carolyn folle et elle finit dans les bras d'un autre homme.
6.11 Tu seras un chien, mon fils
Brian, persuadé d'avoir loupé sa dernière chance en amour, part à la recherche de Tracy, une ancienne petite amie. A sa plus grande surprise, il découvre qu'il est le père de son fils, Dylan.
6.10 Sornette au clair de lune
Le mariage de Peter et Lois bat de l'aile. Ainsi lorsque Brian gagne un Award, ils partent tous trois en vacances. La désastreuse habitude qu'a Peter de boire reprend vite le dessus.
6.9 Perdu de rue
James Woods revient pour se venger de Peter. James Woods trouve le porte-feuilles de Peter qu'il a perdu au concert de Barry Manilow et vole son argent ainsi que sa famille. Peter décide de ruiner sa carrière.
6.8 Par thon et par veau
Peter décide de se laisser pousser la moustache. Après avoir été pris pour un pompier, il finit par donner un coup de main lorsqu'un incendie se déclare dans un fast food. En remerciement, les propriétaires lui offrent des hamburgers à volonté. Il en mange tant qu'il finit par faire une attaque.
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