3.9 There Goes El Neighborhood
Cleveland propose de garder le fils de sa nouvelle voisine Chonie, mais il le perd. Pendant ce temps, Junior va se montrer très jaloux avec sa nouvelle épouse Cecilia.
10.12 Livin' on a Prayer
Lorsque le nouvel ami de Stewie tombe malade, Lois le conduit à l'hôpital. Il souffre d'une maladie dont le traitement est interdit par la religion de ses parents.
10.11 The Blind Side
La nouvelle copine de Brian déteste les chiens. Pendant ce temps, Peter fait la rencontre de sa nouvelle collègue de travail, Stella.
3.8 Y Tu Junior Tambien
Lorsque Junior commence à sortir avec une femme très séduisante, Cleveland devient vert de jalousie et se méfie de ses motivations. Quand les choses commencent à devenir trop sérieuses entre les deux jeunes amants, Cleveland soupçonne que la jeune femme utilise Junior pour obtenir une carte verte.
10.10 Meg and Quagmire
Quagmire débarque chez les Griffin le jour du 18ème anniversaire de Meg. Peter tente de mettre fin à cette relation.
3.7 Die Semi-Hard
Après Star Wars, Seth MacFarlane s'attaque à un autre grand nom du cinéma : Die Hard. Cleveland interprète ici le grand John McClane dans une version totalement déjanté !
10.9 Grumpy Old Man
Après que le père de Lois se soit endormi au volant, les Griffin partent visiter des maisons de retraite en Floride.
3.6 Sex and the Biddy
Murray annonce à Rallo qu'il a une nouvelle petite amie nommée Hazel. Mais Rallo découvre qu'elle en veut uniquement à son argent. Pendant ce temps, Donna inscrit Cleveland à une salle de sport.
10.8 Cool Hand Peter
Peter, Cleveland, Joe and Quagmire partent pour un Road Trip dans le sud profond des États-Unis.
3.5 Yemen Party
Donna rejoint un groupe de soutien aux femmes et commence à se plaindre de la manière dont Cleveland la traite. il décide de se déguiser en femme pour infiltrer le groupe. En attendant, Cleveland Jr. et Rallo unissent leurs forces contre Rodney.
10.7 Amish Guy
Au retour d'une journée au parc d'attractions, la voiture des Griffin tombe en panne dans une ville Amish. C'est alors que Meg tombe amoureuse d'un amish, mais le père de ce dernier n'approuve pas du tout
10.6 Thanksgiving
Lois cuisine un grand repas de Thanksgiving et invite toute l'équipe à dîner. Joe quant à lui apprend que son fils, Kevin Swanson, est revenu d'Irak.
10.5 Back to the Pilot
Brian et Stewie retourne dans le passé à l'époque du tout premier épisode pilote des Griffin
3.4 Skip Day
Cleveland apprend que Cleveland Jr. était le seul élève à l'aller à l'école le "jour de sêche" Pendant ce temps, Rallo a un accident avec Kendra et son scooter.
10.4 Stewie Goes for a Drive
Stewie essaie de prouver qu'il est un grand garçon et vole la voiture de Brian pour aller se balader, mais il va devoir faire face à quelques ennuis.
3.3 Nightmare on Grace Street
Cleveland et Rallo passent la nuit dans une maison hantée. Dans le même temps, le nouvel ami de Cleveland devient un dangereux meurtrier et Roberta est coincée dans un triangle amoureux entre un vampire et un loup-garou.
10.3 Screams of Silence The Story of Brenda Q
Lorsque Quagmire récupère de son "accident", il apprend que sa soeur Brenda a besoin de son aide.
3.2 The Hurricane [Part 1]
Un ouragan arrive sur Stoolbend ! La famille Brown-Tubbs essaie de sauver ce qui reste de ses vacances. Pendant ce temps, Cleveland Jr. fait une déclaration religieuse surprenante.
10.2 Seahorse Seashell Party [Part 2]
Alors que les Griffin sont confinés à la maison lorsqu'un ouragan frappe Quahog, Brian ingère des champignons psychédéliques. Il voit des choses bizarres et inquiétantes. Pendant ce temps là, des tensions s'installent dans la famille.
3.1 BFFs
Cleveland invite ses potes à un camping, mais il est bouleversé quand il découvre que son meilleur ami Peter Griffin est venu à Stoolbend et ne l'a pas l'appelé pour sortir.
