
Lois accèpte d'être une mère porteuse pour son amie, mais lorsque son amie meurt elle hésite à avorter. (Cet épisode à été censuré par la Fox aux USA)


Après un flashback sur le passé de Cleveland en tant qu'ancien joueur de Baseball, il se rend compte que l'équipe dans laquelle il jouait n'existe plus.


Cleveland dite la vérité à Rallo à propos de son père qu'il croit agent secret. Suite à sa, il doit essayer de lui rendre l'esprit de Noel


Peter et ses amis recherche la source historique d'une blague chochone, pour ce faire, il se rende en virginie et rencontre Cleveland et sa nouvelle famille.


Rallo tente tout pour éloigner Cleveland de sa mère, ce qui empêche Cleveland de s'épanouir complètement.


Dans un épisode spéciale thanksgiving, Cleveland célèbre son premier thanksgiving avec sa nouvelle famille et découvre un secret étonnant au sujet de la tante de Donna.


Cleveland est bouleversé quand il découvre que Donna assiste toujours à un groupe de soutien des mères célibataires.


Cleveland a une discussion avec Roberta à propos de sexualité et suite à ça, Cleveland Junior fait un voeu de chasteté avec son père.


Le père de Quagmire vient lui rendre visite à l'occasion de la fête des mères. Quagmire le présente à ses amis, pour lui c'est un vrai héros américain, mais ses amis vont vite lui découvrir autre chose.


Cleveland a besoin d'un nouveau travail, Tim le pistonne à la compagnie du câble. Mais lorsqu'il devient le top vendeur, Tim devient jaloux et lui souhaite du mal.

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