3.11 Brown Magic
Excité pas le fait de passer du temps avec Rallo, Cleveland l'emmène voir un spectacle de magie. Ils décident alors de monter un show de ventriloque.
3.12 Til Deaf
Lorsque Donna fait sa crise de la quarantaine, Cleveland doit trouver un moyen de s'échapper avec ses copains pour aller à la chasse. Mais un accident va rendre Cleveland un peu sourd.
3.13 Das Shrimp Boot
Cleveland a grand besoin de vacances et décide de partir en croisière avec toute la famille. Malheureusement des pirates vont attaquer le bateau.
3.14 March Dadness
Cleveland décide de regarder un tournois de Basket ball avec Freight Train. Il va rapidement voir que son père préfère partager du temps avec Cleveland Junior. Il est déterminé à trouver une nouvelle figure paternelle et à se confronter a son père. Pendant ce temps, Rallo achète une voiture de sport.
3.15 The Men in Me
Cleveland est déclaré "L'homme le plus blanc en Amérique" après avoir gagné un concours de dance. Il essaie alors d'en apprendre plus sur ses origines.
