3.1 BFFs
Cleveland invite ses potes à un camping, mais il est bouleversé quand il découvre que son meilleur ami Peter Griffin est venu à Stoolbend et ne l'a pas l'appelé pour sortir.
3.2 The Hurricane [Part 1]
Un ouragan arrive sur Stoolbend ! La famille Brown-Tubbs essaie de sauver ce qui reste de ses vacances. Pendant ce temps, Cleveland Jr. fait une déclaration religieuse surprenante.
3.3 Nightmare on Grace Street
Cleveland et Rallo passent la nuit dans une maison hantée. Dans le même temps, le nouvel ami de Cleveland devient un dangereux meurtrier et Roberta est coincée dans un triangle amoureux entre un vampire et un loup-garou.
3.4 Skip Day
Cleveland apprend que Cleveland Jr. était le seul élève à l'aller à l'école le "jour de sêche" Pendant ce temps, Rallo a un accident avec Kendra et son scooter.
3.5 Yemen Party
Donna rejoint un groupe de soutien aux femmes et commence à se plaindre de la manière dont Cleveland la traite. il décide de se déguiser en femme pour infiltrer le groupe. En attendant, Cleveland Jr. et Rallo unissent leurs forces contre Rodney.
3.6 Sex and the Biddy
Murray annonce à Rallo qu'il a une nouvelle petite amie nommée Hazel. Mais Rallo découvre qu'elle en veut uniquement à son argent. Pendant ce temps, Donna inscrit Cleveland à une salle de sport.
3.7 Die Semi-Hard
Après Star Wars, Seth MacFarlane s'attaque à un autre grand nom du cinéma : Die Hard. Cleveland interprète ici le grand John McClane dans une version totalement déjanté !
3.8 Y Tu Junior Tambien
Lorsque Junior commence à sortir avec une femme très séduisante, Cleveland devient vert de jalousie et se méfie de ses motivations. Quand les choses commencent à devenir trop sérieuses entre les deux jeunes amants, Cleveland soupçonne que la jeune femme utilise Junior pour obtenir une carte verte.
3.9 There Goes El Neighborhood
Cleveland propose de garder le fils de sa nouvelle voisine Chonie, mais il le perd. Pendant ce temps, Junior va se montrer très jaloux avec sa nouvelle épouse Cecilia.
3.10 Dirty Dancing 3
Donna recrute Cleveland Jr. pour participer au concours de danse avec elle. Roberta quant à elle devra garder Rallo et apprendra que certaines responsabilités ne sont pas aussi facile qu'elles n'y paraissent.
3.11 Brown Magic
Excité pas le fait de passer du temps avec Rallo, Cleveland l'emmène voir un spectacle de magie. Ils décident alors de monter un show de ventriloque.
3.12 Til Deaf
Lorsque Donna fait sa crise de la quarantaine, Cleveland doit trouver un moyen de s'échapper avec ses copains pour aller à la chasse. Mais un accident va rendre Cleveland un peu sourd.
3.13 Das Shrimp Boot
Cleveland a grand besoin de vacances et décide de partir en croisière avec toute la famille. Malheureusement des pirates vont attaquer le bateau.
3.14 March Dadness
Cleveland décide de regarder un tournois de Basket ball avec Freight Train. Il va rapidement voir que son père préfère partager du temps avec Cleveland Junior. Il est déterminé à trouver une nouvelle figure paternelle et à se confronter a son père. Pendant ce temps, Rallo achète une voiture de sport.
3.15 The Men in Me
Cleveland est déclaré "L'homme le plus blanc en Amérique" après avoir gagné un concours de dance. Il essaie alors d'en apprendre plus sur ses origines.
3.16 Frapp Attack
Donna est jalouse lorsque Cleveland se rapproche d'une collègue de boulot. Un clip vidéo rapportant sa jalousie va faire le buzz, attirant ainsi un gros producteur.
3.17 American Prankster
Cleveland Jr. va se faire jeter de chez les scouts à cause d'une mauvaise blague de Rallo, mais Cleveland va prendre les choses en main.
3.18 B.M.O.C.
Cleveland est volontaire pour accompagner Roberta à la visite universitaire. Cependant c'est une excuse pour lui permettre de revivre ses années fac.
3.19 Jesus Walks
Clevelant Jr. est attiré par une fille dans les choeurs de l'église. Il va alors se porter volontaire pour un voyage religieux.
3.20 Flush of Genius
Cleveland Jr. fait un exposé sur son américain préféré : son père Cleveland. Pendant ce temps, Rallo réalise qu'il est maintenant assez grand pour aller sur le grand huit de ses rêves.
