2.1 Star du hip hop
Cleveland aide Kenny West à réaliser son rêve. Rallo sort avec Kandace, la fille de Kenny.
2.2 Cleveland Live!
Le Cleveland Show devient Live le temps d'une soirée : l'épisode est présenté comme une sitcom tournée en direct.
2.3 Le retour aux sources
Suite à un défi de baseball perdu contre Lester, Cleveland sent qu'il a perdu tout son pouvoir. Heureusement, il va pouvoir compter sur sa famille et sur ses origines pour le récupérer.
2.4 La t'oeuf d'halloween
Junior se rend compte qu'il a passé l'âge d'agir comme un enfant. Rallo fête son premier Halloween.
2.5 Tricher n'est pas jouer
Cleveland triche pour faire gagner son équipe au championnat de baseball universitaire.
2.6 Roboporc
Junior s'associe avec Kendra pour défendre les droits des gros. Cleveland et sa bande les sous-merdifient.
2.7 Encore un thanksgiving raté
C'est Thanksgiving chez les Brown ! Malheureusement pour Cleveland, Janet, la soeur de Donna, est invitée.
2.8 Un cadeau nommé Murray
Rallo se lie d'amitié avec un sénior d'origine juive, à qui il fera passer le meilleur Noël de sa vie.
2.9 La bière de l'espoir
Cleveland veut montrer à Donna qu'il n'est pas un bon-à-rien, et organise un bièrathlon au profit de l'association de sa femme.
2.10 Invitez vos enfants au travail
Afin de passer plus de temps avec son fils, Cleveland emmène Rallo faire du rodéo de moutons.
2.11 How Do You Solve a Problem Like Roberta
Donna confie la responsabilité de Roberta à Cleveland, le temps d'un week-end.
2.12 La promotion
Tim obtient une promotion, et devient le supérieur de Cleveland, ce qui menace leur amitié.
2.13 Des problèmes de taille
Cleveland et Donna assistent à un match de basket des All-Stars. Rallo rencontre des nains.
2.14 Terry le célibataire
Cleveland fait une bien surprenante découverte sur son ami Terry.
2.15 Reconstitution historique
Cleveland s'implique fortement dans la préservation de l'histoire de Stoolbend.
2.16 L'arnaque
Les parents de Cleveland se font arnaquer. Il en profite pour se moquer d'eux.
2.17 Mise en bière blonde
Lester perd toutes ses économies en investissant dans un projet stupide de Cleveland.
2.18 L'essence de cleveland
Cleveland rencontre l'une de ses amies d'enfance qui, contrairement à Donna, l'admire.
2.19 À voile et à vapeur
Cleveland trahit ses amis lors de la course de bâteaux annuelle.
2.20 La cool attitude
Cleveland et Robert font la compétition pour savoir qui est le plus cool.
