1.1 De retour dans le sud
Cleveland et son fils disent au revoir à leurs amis de Quahog et partent pour la ville d'origine de Cleveland : Stoolbend. Cleveland tombe sur une de ses ex.
1.2 Un beau-père plein de surprises
Cleveland essaye d'être en bons termes avec sa belle fille Roberta en l'emmenant au bal père/fille. Mais Cleveland tue accidentellement le chien de la famille, ce qui ne va pas arranger les choses.
1.3 À La Recherche De Nouveaux Amis
Cleveland a peur que Cleveland Jr n'ai pas d'amis et il invite alors le fils du voisin à jouer avec lui. Mais il devient vite très collant et Celveland essaye de le renvoyer chez lui
1.4 Un Nouveau Job Pour Cleveland
Cleveland a besoin d'un nouveau travail, Tim le pistonne à la compagnie du câble. Mais lorsqu'il devient le top vendeur, Tim devient jaloux et lui souhaite du mal.
1.5 Le Gage De Puberté
Cleveland a une discussion avec Roberta à propos de sexualité et suite à ça, Cleveland Junior fait un voeu de chasteté avec son père.
