

Cleveland et son fils disent au revoir à leurs amis de Quahog et partent pour la ville d'origine de Cleveland : Stoolbend. Cleveland tombe sur une de ses ex.



Cleveland essaye d'être en bons termes avec sa belle fille Roberta en l'emmenant au bal père/fille. Mais Cleveland tue accidentellement le chien de la famille, ce qui ne va pas arranger les choses.



Cleveland a peur que Cleveland Jr n'ai pas d'amis et il invite alors le fils du voisin à jouer avec lui. Mais il devient vite très collant et Celveland essaye de le renvoyer chez lui



Cleveland a besoin d'un nouveau travail, Tim le pistonne à la compagnie du câble. Mais lorsqu'il devient le top vendeur, Tim devient jaloux et lui souhaite du mal.



Cleveland a une discussion avec Roberta à propos de sexualité et suite à ça, Cleveland Junior fait un voeu de chasteté avec son père.



Cleveland est bouleversé quand il découvre que Donna assiste toujours à un groupe de soutien des mères célibataires.



Dans un épisode spéciale thanksgiving, Cleveland célèbre son premier thanksgiving avec sa nouvelle famille et découvre un secret étonnant au sujet de la tante de Donna.



Rallo tente tout pour éloigner Cleveland de sa mère, ce qui empêche Cleveland de s'épanouir complètement.



Cleveland dite la vérité à Rallo à propos de son père qu'il croit agent secret. Suite à sa, il doit essayer de lui rendre l'esprit de Noel
