1.1 De retour dans le sud
Cleveland et son fils disent au revoir à leurs amis de Quahog et partent pour la ville d'origine de Cleveland : Stoolbend. Cleveland tombe sur une de ses ex.
1.2 Un beau-père plein de surprises
Cleveland essaye d'être en bons termes avec sa belle fille Roberta en l'emmenant au bal père/fille. Mais Cleveland tue accidentellement le chien de la famille, ce qui ne va pas arranger les choses.
1.3 À La Recherche De Nouveaux Amis
Cleveland a peur que Cleveland Jr n'ai pas d'amis et il invite alors le fils du voisin à jouer avec lui. Mais il devient vite très collant et Celveland essaye de le renvoyer chez lui
1.4 Un Nouveau Job Pour Cleveland
Cleveland a besoin d'un nouveau travail, Tim le pistonne à la compagnie du câble. Mais lorsqu'il devient le top vendeur, Tim devient jaloux et lui souhaite du mal.
1.5 Le Gage De Puberté
Cleveland a une discussion avec Roberta à propos de sexualité et suite à ça, Cleveland Junior fait un voeu de chasteté avec son père.
1.6 Les Copines
Cleveland est bouleversé quand il découvre que Donna assiste toujours à un groupe de soutien des mères célibataires.
1.7 Un Thanksgiving Détonnant
Dans un épisode spéciale thanksgiving, Cleveland célèbre son premier thanksgiving avec sa nouvelle famille et découvre un secret étonnant au sujet de la tante de Donna.
1.8 Un Lit Très Convoité
Rallo tente tout pour éloigner Cleveland de sa mère, ce qui empêche Cleveland de s'épanouir complètement.
1.9 Un bobard pour noel
Cleveland dite la vérité à Rallo à propos de son père qu'il croit agent secret. Suite à sa, il doit essayer de lui rendre l'esprit de Noel
1.10 À Chacun Ses Rêves
Après un flashback sur le passé de Cleveland en tant qu'ancien joueur de Baseball, il se rend compte que l'équipe dans laquelle il jouait n'existe plus.
